La 1ère consiste à écouter le client, c’est à dire qu’il est important de comprendre ses besoins et donc de poser les bonnes questions. Pour ce faire nous avons notre outil de travail appeler "Le global” qui nous permet de ne rien oublier et de discuter de tous les thèmes d’assurance avec le client.

La 2ème à chercher et appliquer nos connaissances sur la base des informations récupérées lors du 1er rendez-vous. Pour cette étape il est important d’user de son expérience afin de bien cadrer les propositions dont le client pourrait avoir besoin.

La 3ème est de présenter à notre client les différentes possibilités, lors de cette étape nous devons répondre aux attentes du client.

La 4ème consiste simplement au suivi de notre client, avec des prises de contact régulières.